Taller en SAE

Duración 27 hrs. Aspel-SAE nivel Básico OBJETIVO Al término de este curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para dar de alta información en los diferentes catálogos del sistema como Zonas, Vendedores, Clientes, Proveedores, Inventarios, etc., registrar todos los documentos de facturas y compras, los movimientos de cuentas por cobrar y por pagar. De esta manera, se inicia el trabajo con el sistema con las bases que aseguran la correcta operación y uso del mismo.  1 INTRODUCCIÓN 1.1 Definición  1.2 Objetivo del Curso 2 GENERALES 2.1 Activación 2.2 ¿Cómo empezar a trabajar con Aspel-SAE 4.5? 2.3 Abrir Empresa 2.4 Cambio de Directorio y Fecha 2.5 Cerrar Empresa 2.6 Salir 2.7 Operaciones de Aplicación General 2.8 Datos de la Empresa 2.9 Activar Sugerencias 2.10 Modo Alterno de Captura 2.11 Personalización de la Barra de Herramientas 2.12 Teclas de Acceso Rápido 2.13 Calculadora 3 CATÁLOGOS 3.1 Definición 3.2 Catálogo de Vendedores 3.3 Catálogo de Zonas 3.4 Catálogo de Clientes 3.4.1 Contactos de Clientes 3.5 Catálogo de Proveedores 3.5.1 Contactos de Proveedores 3.5.2 Información Fiscal 3.6 Catálogo de Líneas de Productos 3.6.1 Grupos y Subgrupos (Tallas y Colores) 3.7 Catálogo de Esquemas de Impuestos 3.7.1 Manejo de Retenciones 3.8 Inventarios 3.8.1 Productos 3.8.2 Servicios 3.8.3 KITS 3.8.4 Grupo de Productos 4 COMPRAS 4.1 Definición 4.2 Operaciones Generales 4.3 Alta de Documentos 4.3.1 Manejo de Números de Serie 4.3.2 Lotes y Pedimentos 4.3.3 Guardando el Documento 4.4 Consulta de Documentos 5 FACTURAS 5.1 Definición 5.2 Operaciones Generales 5.3 Alta de Documentos 5.3.1 Manejo de Números de Serie 5.3.2 Lotes y Pedimentos 5.3.3 Guardando el Documento 5.4 Consulta de Documentos 6 ENLACE DE DOCUMENTOS 6.1 Definición 6.2 Consideraciones 6.3 Procedimiento 6.4 Enlace Automático 7 INTEGRACIÓN DE MÓDULOS 7.1 Definición 7.2 Afectaciones de Facturas a Inventarios 7.3 Afectaciones de Facturas a Cuentas por Cobrar 7.4 Afectaciones de Compras a Inventarios 7.5 Afectaciones de Compras a Cuentas por Pagar 8 MOVIMIENTOS AL INVENTARIO 8.1 Definición 8.2 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario. 8.3 Alta de Movimientos 8.4 Consulta de Movimientos (Kardex) 9 CUENTAS POR PAGAR Y/O CUENTAS POR COBRAR 9.1 Definición 9.2 Catálogo de Conceptos de CxP y CxC 9.3 Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP) 9.3.1 Consulta de Folios de Movimientos de CxC y CxP 9.4 Recepción de Pagos 9.5 Aplicación de Anticipos 9.6 División de Cargos 10 CONSULTAS DE INFORMACIÓN CAPTURADA EN CXC Y CXP 10.1 Saldo General del Cliente / Proveedor 10.2 Cobros / Pagos del Día 10.3 Pronóstico de Pagos 10.4 Antigüedad de Saldos de Proveedores 10.5 Resumen de Movimientos 10.6 Consultas en Clientes 10.7 Por Concepto Aspel-SAE nivel Intermedio OBJETIVO  Al término de este curso el asistente obtendrá los conocimientos y herramientas que le permitan administrar el sistema, esto es, instalarlo y configurarlo para adaptarlo a las necesidades de la empresa, así como lograr un uso eficiente de las diversas funciones que el sistema provee. En este curso no se verá la captura de catálogos u operaciones básicas comprendidas dentro del curso básico, por ello es de suma importancia que si no se ha tomado el curso previo, no se continúe con el presente. También se tratarán temas como procesos de inventarios, emisión de reportes tanto del sistema como de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Así mismo, se conocerán herramientas para el mantenimiento de archivos del sistema, respaldos y actualización.  1. INTRODUCCIÓN  1.1 Definición 1.2 Objetivo del Curso 2 INSTALACIÓN 2.1 Definición 2.2 Requisitos del Sistema 2.3 Esquema de Licenciamiento 2.4 Asistente de Instalación 2.4.1 Proceso de Instalación 2.5 Configuración del BDE Administrador 2.5.1 Paradox® en Red 2.5.2 Protocolo de Bloqueos 2.5.3 Correcta Inicialización 2.6 Activación del Sistema 2.6.1 Activación en Línea 2.6.2 Activar desde otro Equipo. 2.7 Configuración del Servidor 2.7.1 Servidor de Licencias 2.7.2 Monitor de Licencias Aspel 2.8 Directorio Común Aspel 3 CONFIGURACIÓN 3.1 Definición 3.2 Parámetros del Sistema 3.2.1 Datos de la Empresa 3.2.2 Parámetros Generales 3.2.3 Clientes y CxC 3.2.4 Proveedores y CxP 3.2.5 Inventarios 3.2.6 Facturas 3.2.7 Compras 3.2.8 Cuentas Contables 3.2.9 Aplicaciones Asociadas 3.2.10 Gráficas y Copiado Especial 3.3 Datos de la Empresa 3.4 Agregar Empresa 3.5 Perfiles de Usuario 3.5.1 Perfiles Predefinidos 3.5.2 Alta de Usuarios 4 CLIENTES Y/O PROVEEDORES 4.1 Definición 4.2 Suspensión 4.3 Actualización de Saldos 4.4 Intereses Moratorios 4.4.1 Aplicación Manual 4.4.2 Automático 4.5 Operaciones en Moneda Extranjera 4.5.1 Compras y/o Ventas en Moneda Extranjera 4.5.2 Ajuste Cambiario 4.6 Reportes 4.6.1 Reportes de Clientes y CxC 4.6.2 Reportes de Proveedores y CxP 5 FACTURACIÓN Y COMPRAS 5.1 Políticas de Descuento 5.1.1 Catálogo 5.1.2 Consulta de Ofertas 5.2 Desbloqueo de Documentos 5.3 Personalización de Captura 5.3.1 Creación del Archivo de Configuración CFT 5.3.2 Agregar Especial 5.4 Lee Configuración 5.5 Campos no Visibles 5.6 Documento Modelo 5.7 Generación Masiva de Documentos 5.8 Vencimiento de Apartados 5.9 Acumulados (Actualización y Edición) 5.1 Reportes 5.10.1 Facturación 5.10.2 Compras 6 PROCESOS DE INVENTARIOS Y SERVICIOS 6.1 Multialmacén 6.1.1 Generación de Almacenes 6.1.2 Agregar Productos 6.1.3 Traspaso entre Almacenes 6.1.4 Actualización de Existencias 6.2 Inventario Físico 6.2.1 Congelar Existencias 6.2.2 Reporte de Inventarios 6.2.3 Captura Existencias 6.2.4 Captura Existencias por Archivo 6.2.5 Ajuste Automático 6.3 Exporta Movimientos al Inventario 6.4 Captura por Archivo 6.5 Cambio de Precios 6.6 Reportes de Inventarios y Servicios 6.7 Reportes de Multialmacén 6.8 Reportes de Movimientos al Inventario 6.9 Reportes de Números de Serie 6.1 Reportes de Pedimentos Aduanales y Lotes 6.11 Reportes de Etiquetas 6.12 Reportes de Kits 7 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 7.1 Definición 7.2 Obteniendo la Declaración Informativa desde Aspel-SAE 4.5 7.3 Generación de la Bitácora 7.4 Creación del Reporte para la carga Batch 8 FACTURA ELECTRÓNICA 8.1 Definición 8.2 ¿Qué se debe hacer para facturar electrónicamente? 9 UTILERÍAS 9.1 Definición 9.2 Control de Archivos 9.3 Traducción 9.3.1 Archivos 9.3.2 Parámetros de Empresa 9.3.3 Perfiles de Usuario 9.4 Respaldo de Archivos 9.4.1 Generación de Respaldo 9.4.2 Reinstalación de Respaldo 9.4.3 Periodicidad de Respaldo 9.5 Actualización de Archivos 9.6 Corte Anual Aspel-SAE nivel Avanzado OBJETIVO Este curso tiene como principal objetivo la capacitación del usuario para conocer a detalle los cálculos del sistema, tales como el manejo de los diferentes tipos de costeo de acuerdo a la legislación vigente, el prorrateo de gastos indirectos y las operaciones en general con moneda extranjera. Se entenderá de manera profunda procesoso tales como la aplicación de intereses moratorios, el registro de compras y ventas a plazos, la aplicación y utilidad de las Políticas de Oferta en el módulo de Facturas y vendedores. Además este curso resulta de gran utilidad para aquellas empresas que cuentan con otro sistema de la línea Aspel como los son Aspel-BANCO 3.0 ó Aspel-COI 5.x conociendo su configuración y operación, de esta manera se aprovechan las ventajas que representa para la simplificación de operaciones, ya que se evita la doble captura y se mantiene integrada la información con las diferentes áreas como Contabilidad, Crédito y Cobranza, Pagos, etc., evitando así errores en la recaptura desde otro sistema. Además proporcionará al administrador del sistema Aspel-SAE 4.5 de los conocimientos necesarios para mantener la integridad de la base de datos, mediante procesos sencillos de mantenimiento como lo son el desbloqueo de documentos y el Control de archivos. Además, se detalla el procedimiento para que de acuerdo a las necesidades de información y los recursos humanos y tecnológicos de la empresa se puede convertir y manejar la base de datos en un formato diferente al nativo Paradox, como son MS-SQL Server, DBase, entre otros. Se revisará la forma de modificar algunos reportes para ajustar el sistema a las necesidades de información específicas de la empresa. Se analizará a detalle la estructura y la operación del módulo con funciones de CRM (Customer Relationship Management) que permite enfocar las estrategias comerciales de la empresa para mantener y generar fidelidad en los clientes, así como la captación de nuevos prospectos. Finalmente, se estudiará otra manera más para la explotación y uso de los datos mediante Estadísticas predefinidas en el sistema, así como la creación de nuevas que permitan a las personas con poder de decisión dentro de la organización tener una mejor interpretación mediante gráficas y planear las estrategias de la empresa. 1. INTRODUCCIÓN  1.1 Definición 1.2 Objetivo del Curso 2 CÁLCULOS DEL SISTEMA 2.1 Métodos de Costeo 2.1.1 Definición 2.1.2 Costo Estándar 2.1.3 Costo Promedio 2.1.4 Costo U.E.P.S (LIFO) 2.1.5 Costo P.E.P.S (FIFO) 2.1.6 Costo Identificado 2.2 Cálculo de Impuestos 2.3 Manejo de Descuentos 2.3.1 Descuento Comercial 2.3.2 Descuento Financiero 2.3.3 Políticas de Oferta 2.4 Prorrateo de Gastos Indirectos 2.5 Interés Moratorio 2.6 Ventas / Compras a Plazos 2.7 Proceso de Ajuste Cambiario 3 CONSULTAS 3.1 Personalización 3.2 Copiado Especial 3.3 Exportación 4 ESTADÍSTICAS 4.1 Administrador de Estadísticas 4.1.1 Creación 4.1.2 Modificación 4.1.3 Eliminación 4.2 Estadísticas de Ventas Anuales 4.3 Estadísticas de Compras Anuales 4.4 Operaciones Generales con Estadísticas 4.4.1 Impresión 4.4.2 Gráficas 4.4.3 Configuración de Totales 4.4.4 Estilos de Vistas 4.4.5 Herramientas 5 FUNCIONES DE CRM 5.1 ¿Qué es un CRM Customer Relationship Management ? 5.2 Aspectos a considerar para una óptima implantación de un módulo CRM 5.3 ¿Para qué se utiliza la implantación de un CRM? 5.4 Administración de Contactos 5.5 Campañas 5.5.1 Alta de Campañas 5.6 Administración de Clientes 5.6.1 Herramientas de Atención 5.6.2 Seguimiento 5.7 Bitácora de Movimientos 5.8 Expediente del Cliente 6 INTERFASES 6.1 Definición 6.2 Interfase con Aspel-BANCO 6.3 Interfase con Aspel-COI 6.3.1 Definición de Cuentas Contables 6.3.2 Generación de Pólizas 7 ADMINISTRADOR DE REPORTES 7.1 Generales 7.2 Edición de Reportes 7.3 Formatos FTO con los que cuenta el sistema 8 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE Aspel-INFOWEB 8.1 ¿Qué es Aspel-INFOWEB? 8.2 Contratación del Servicio Aspel-INFOWEB en Renta 8.2.1 Registro 8.2.2 Contratación del Servicio 8.3 Creación y Configuración de un sitio INFOWEB 8.3.1 Configuración de Directorios 8.4 Publicación de Consultas y otros archivos 8.4.1 Publicando Consultas del sistema Aspel 8.4.2 Publicación de otros archivos 8.4.3 Acceso al Sitio de INFOWEB . 9 ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA 9.1 Generalidades 9.2 Actualización por Aspel-Al 9.3 Actualización por Medio de Instalador 10 BASE DE DATOS ABIERTA 10.1 Definición 10.2 Conversión y Avanzado 10.3 Manejo en Microsoft SQL-Server 2005® 10.3.1 Cambio de formato de la Base de Datos en el Servidor 10.3.2 Cambio de formato de la Base de Datos en las Estaciones de Trabajo. 10.4 Operaciones con Base de Datos Abierta 10.4.1 Tablas del Sistema 10.4.2 Ingresando a las Tablas de Datos desde una Aplicación Externa 10.4.3 Consultas de Tipo SQL 10.4.4 Ejemplos de Consultas